파이프라인에 들어 있는 거래 중, 영업 가능성이 없거나 더 이상 영업을 지속할 수 없어 해당 거래를 실패한 거래로 처리해야 하는 경우가 있습니다.
이 문서에서는 거래를 실패 처리할 경우, 해당 거래의 실패 사유를 입력하고 사전 설정된 실패 사유를 설정할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
파이프드라이브의 실패 사유에는 2가지 유형이 있습니다.
두 가지 형태 모두 사용자가 특정 거래를 실패 처리할 때 거래가 실패한 이유에 대해 추가 설명을 남길 수 있게 만드는 기능입니다.
실패 처리할 거래를 클릭하여 거래 상세 보기 화면으로 들어간 후, 우측 상단의 ‘실패’ 를 클릭하면 아래 스크린샷과 같이 실패 사유를 입력할 수 있는 팝업이 나타납니다.
실패 원인 칸에 입력한 사유는 거래 데이터 필드의 ‘텍스트’ 값으로 입력되어 아래와 같이 표현됩니다.
설명(옵션) 란에 입력한 상세 사유는 거래의 고정된 메모로 표현됩니다.
