파이프드라이브에서는 기본적으로 영업을 진행하기 위한 활동 유형을 제공합니다.

그렇지만, 회사의 영업 상황에 따라 우리 회사만이 특별하게 진행하고 있는 영업 액션이 있을 수 있습니다.

이 경우, 파이프드라이브에서 활동 유형을 커스텀 생성하여 해당 활동을 관리하실 수 있습니다.

<aside> 💡 활동 유형의 커스텀 생성은 관리자 권한을 가진 사용자만 사용 가능합니다.

</aside>

1. 커스텀 활동 유형 생성하기

파이프드라이브에 우리 회사만의 커스텀 활동 유형을 생성하기 위해서는 회사 설정 > 활동 으로 이동합니다.

이후 ‘활동 유형 추가’ 를 클릭하여 커스텀할 활동 유형을 지정하여 생성할 수 있습니다.

• 활동 아이콘을 선택하고, 활동 유형의 이름을 지정한 후 저장 버튼을 클릭하여 커스텀 활동 유형을 생성합니다.