<aside> ❗ 주의 : 해당 기능은 파이프드라이브 내 어드민 관리자와 권한을 부여받은 일반 유저들에 한해 사용이 가능합니다.
</aside>
CRM으로 영업을 관리할 때에는, 거래, 거래 담당자, 관련된 서류 등 엄청나게 다양한 데이터 항목을 관리하게 됩니다.
또한 영업 정보는 한번 저장한 다음에도 언제든지 업데이트가 될 수 있습니다.
이 때, 업데이트를 필요로 하는 데이터를 일일히 수동으로 수정하게 되면 엄청난 업무 비효율이 발생할 수 있습니다. 이로 인해, 실제 영업을 성사키기 위해 투입되어야 하는 시간과 노력이 불필요한 작업에 분산되는 일이 발생할 수도 있는데요!
파이프드라이브에의 “거래 > 목록형 탭” 에서 다중 데이터에 대한 정보 값을 한꺼번에 바꾸는 기능을 활용하여 위와 같은 상황을 방지할 수도 있지만, 가장 최신의 데이터 정보가 스프레드시트로도 관리되고 있다면 다른 방법을 활용할 수가 있습니다!
파이프드라이브에서는 방대한 양의 데이터를 스프레드시트 가져오기 기능을 통해 업데이트 할 수 있도록 Pipedrive System ID 기능을 제공하고 있습니다.
파이프드라이브 안에 모든 거래에는 거래명, 거래 담당자, 조직명, 활동, 상품, 노트 등의 데이터값에 고유의 ID를 부여하고 있습니다.
해당 ID는 각 거래 페이지의 URL에서 확인이 가능하며, 거래>목록형 탭에서 각 거래별로 확인하고 싶은 정보 값으로 Pipedrive system ID를 추가하면 확인해볼 수도 있습니다.
<aside> 💡 참조 : 만일 복수의 중복된 거래를 하나로 병합하고 싶다면, ‘중복 병합’ 기능을 이용해 중복된 데이터를 병합하실 수 있습니다.
</aside>
먼저 각 거래의 정보 (거래명, 담당자명, 조직, 상품 등)를 업데이트하기 위해서, 반드시 Pipedrive System ID를 포함하는 것이 필요합니다.
예를 들어, 기존에 생성된 거래의 가치, 파이프라인 내 영업 단계, 거래 소유자에 대한 정보를 바꾸고 싶다고 가정하겠습니다.
이 때 진행해야 하는 일은, 거래의 가치, 파이프라인 내 영업 단계, 거래 소유자, ID 값을 추출해주는 것입니다.
.png)
위에서 말씀 드린 ID값은 아래 화면에서 보듯이 톱니바퀴 모양의 아이콘을 눌러 선택하실 수 있습니다. 검색 란에 “ID”를 입력하고 업데이트하고자 하는 정보값의 ID를 모두 클릭해주세요.
더불어, 필터를 생성하여 업데이트할 항목만 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. 목록 보기가 Pipedrive 시스템 ID 필드를 표시하도록 구성된 경우 목록을 하기에 빨간 색으로 박스쳐진 메뉴를 선택하여 내보낼 수 있습니다.