영업 지표를 추적할 수 있는 대시보드 기능에 대해 안내해드립니다.
파이프드라이브에서 진행한 영업 기록을 추적하고 성과를 확인하기 위해 인사이트 기능을 사용하실 수 있습니다.
파이프드라이브의 인사이트 대시보드는 지표추적을 위해 생성한 보고서를 모아, 한 화면에서 현재 영업 상황을 추적할 수 있는 상황판입니다.
이 문서에서는 파이프드라이브의 인사이트 대시보드 기능에 대해 설명하고 있습니다.
대시보드에 보고서를 추가하기 위해서는 드래그 앤 드랍으로 추가할 보고서를 대시보드에 위치시키면 됩니다.
대시보드에 추가한 보고서의 크기를 변경하거나, 여러 보고서를 한 화면에 보기 위해 대시보드를 커스텀하실 수 있습니다.
보고서 위에 마우스를 위치시킨 후, 보고서의 위치를 변경하거나 하단으로 이동하여 대시보드에서 보고서를 삭제할 수 있습니다.
<aside> 💡 대시보드에서 보고서를 삭제해도, 보고서 자체가 파이프드라이브에서 삭제되는 것은 아닙니다!
</aside>
대시보드의 이름을 바꾸거나 삭제하기 위해서는 우측 상단의 일립시스(…) 아이콘을 클릭하면 됩니다.
대시보드에 적용할 기간 / 소유자 필터를 설정하여 담당자별 지표 및 기간별 지표를 확인하실 수 있습니다.
