파이프드라이브에 영업 프로세스를 구성하기 위해서는 여러분이 가진 리드, 거래, 조직, 활동 및 이메일 데이터 등이 필요합니다.

파이프드라이브를 이용하면 이러한 데이터들을 CRM에 정리하고 좀더 직관적으로 데이터를 확인하실 수 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=U9mit9kLcaw

1. 리드

• 리드란? 리드 수신함 스크린샷

  

여러분의 파이프라인에 들어 있는 잠재 고객 중 아직 제품을 구매할 준비가 되지 않은 고객들이 존재할 것입니다. 이를 리드라고 표현합니다.

파이프드라이브의 리드 수신함은 이렇게 구매 준비가 되지 않은 리드들을 보관할 수 있는 장소입니다.

리드 보관함에 보관된 리드 중, 구매 준비가 된 리드가 있다면 이를 확인하고 거래로 변환해 여러분의 파이프라인에 추가하실 수 있습니다.

리드 수신함에 대한 좀더 자세한 정보는 이 가이드에서 확인하실 수 있습니다.

• 데이터 가져오기, 리드 추가 버튼을 클릭하거나 리드부스터 애드온을 통해 리드를 추가할 수 있습니다. 이 가이드에서 새 리드를 추가하는 법을 자세히 확인하실 수 있습니다.
• ‘리드 추가’ 버튼을 통해 새 리드를 추가할 때, 조직 및 고객 이름을 제외한 모든 필드는 선택적으로 기재하실 수 있습니다.
• 리드 수신함은 각각의 리드별 활동 상태에 따라 긴급한 리드(=컨택이 필요한 리드)가 상단에 배치됩니다.
• 리드가 구매 준비가 됐다고 판단된다면, ‘거래로 전환하기’ 버튼을 클릭해 리드를 거래로 변환할 수 있습니다. 리드를 거래로 변환할 때에는 거래 파이프라인 및 단계, 거래의 예상 매출액 및 조회 권한을 설정할 수 있습니다.

2. 거래

• 거래 스크린샷

  

파이프드라이브에서 진행 중인 영업 건은 ‘거래’로 추적됩니다.

모든 거래는 성사 혹은 실패가 될 때까지 파이프라인 단계를 통해 추적하실 수 있습니다.

파이프드라이브의 거래는 영업을 성사시키기 위한 모든 활동이 포함됩니다. 또한 거래에는 해당 거래와 연결된 조직 및 고객 정보가 연결되어, 거래 상세 보기 화면에서 연결된 조직과 고객 정보를 확인하실 수 있습니다.거래에 대해 자세한 정보는 이 가이드를 통해 확인해보세요.