파이프드라이브의 스마트 독스 애드온을 통해 거래 혹은 Contact에서 바로 제안서 혹은 견적서를 작성하여 고객에게 전송할 수 있습니다.
스마트 독스를 통해 문서를 작성하면, 파이프드라이브에 이미 저장된 정보를 자동으로 채워 문서 작성 시간을 줄이고 추적 가능한 링크와 함께 고객에게 전달하여, 적시에 영업 성사를 위한 후속 조치를 진행하실 수 있습니다.
이 문서에서는 스마트 독스 애드온의 기능에 대해 안내해드립니다.
<aside> 💡 스마트 독스 애드온은 Professional 및 Enterprise 요금제에서는 무료로 제공되며, Essential 및 Advanced 요금제에서 애드온 서비스로서 추가 구매를 통해 사용할 수 있습니다. 스마트 독스의 이용 약관은 이 페이지 를 확인해주세요.
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https://www.youtube.com/watch?v=7b8u33gY3oE
스마트 독스를 사용하기 위해서는, 먼저 사용하고 계신 클라우드 드라이브와의 연결을 진행해야 합니다.
현재 스마트 독스 애드온에서 지원하는 클라우드 드라이브는 아래와 같습니다.
<aside> 🚫 MS Onedrive 연동 시 현재는 MS Word 연동만을 지원합니다.
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스마트 독스 애드온을 클라우드 드라이브와 연결하기 위해서는, 거래 혹은 연락처의 상세 보기 화면으로 접속한 후, 아래 화면과 같이 문서 > 클라우드 저장소 연결을 클릭합니다.
혹은 우측 상단 프로필 클릭 > 도구 및 통합 > 문서 > 새 계정 추가 를 클릭하여 연결을 진행하실 수 있습니다.