놓치고 있는 거래를 확인하실 수 있는 정체된 거래 알림 설정에 대해 안내드립니다.

<aside> ❗ 정체된 거래 설정 기간 세팅은 관리자 권한을 가진 사용자만 가능합니다.

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파이프드라이브의 정체된 거래 기능을 사용하면, 오랫동안 방치되던 거래를 확인할 수 있습니다. 이 페이지에서는 정체된 거래 기간을 설정할 수 있는 방법 및 정체된 거래에 대해 안내드립니다.

1. 정체된 거래 기간 설정

1. 파이프라인 단계 우측 연필 아이콘을 클릭하여 단계 편집 페이지로 이동합니다.
2. 각 단계별로 '정체 중' 단위를 활성화하고, 단계별로 정체 중인 거래로 표시할 일수를 정의합니다.
3. 단계별 정체 중 일 단위 지정이 완료되면 저장을 클릭합니다.

2. 정체중인 거래는 어떻게 처리해야 하나요?

정체 중인 거래는 거래 카드의 색깔이 연한 빨간색으로 표시됩니다.

이러한 거래들은 지정한 기간 내 아무런 영업 활동이 없었던 거래라는 의미이기 때문에, 이 거래들에 새로운 영업 활동을 예약하거나, 데이터 필드를 수정하면 더 이상 정체된 거래로 표시되지 않습니다.

<aside> ❗ 파이프드라이브의 정체된 거래 기능은, 활동 마감 날짜와는 무관합니다. 예를 들어, 3일동안 아무런 액션이 없을 경우 정체 중인 거래로 표시될 경우, 이 거래에 1달 후 활동을 예약한 후 3일 동안 아무런 액션이 없으면 여전히 정체중인 거래로 표시됩니다.

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3. 정체된 거래 FAQ

• Q. 거래가 정체되었는데, 이미 정체된 거래에 예정된 활동이 있습니다. 이 경우에는 어떻게 해야 하나요?

  A.

  ‘정체된 거래’ 기능은 다음 활동 일정을 확인하지 않습니다. 그렇기에 먼 미래에 활동이 예정되어 있더라도 여전히 거래는 ‘정체됨’으로 표시됩니다.

  만약 이런 상황이 자주 발생한다면, 파이프라인 단계에 세팅된 ‘정체됨’ 기능과 단계. 활동을 다시 한번 고민해봐야 합니다.

  여러분의 파이프라인 단계에 설정된 ‘정체됨’ 기간이 너무 짧을 수도 있으며, 만약 거래에 더 이상 진행할 활동이 없다면 거래를 ‘실패’ 처리하고 나중에 그 고객에게 다시 연락하는 방법도 고려해볼 수 있습니다.