파이프드라이브 거래를 통해 영업을 진행하며, 추가로 해당 거래에 Involve되는 담당자를 관리할 수 있는 참여자 / 팔로워 기능에 대해 안내해드립니다.

1. 참여자

1) 참여자란?

파이프드라이브의 로직 상, 거래와 연결된 고객(=인명)은 원칙적으로 1명만 지정 가능합니다.

그러나, 실제 영업을 진행하다 보면 하나의 거래에 여러 명의 고객사 담당자가 추가되는 경우가 발생합니다.

이 경우, 파이프드라이브의 ‘참여자’ 기능을 통해 Key man 이외 해당 거래에 추가되는 담당자들의 정보를 거래 단위로 관리하실 수 있습니다.

2) 거래에 참여자 추가하기

먼저, 참여자를 추가할 거래로 이동합니다.

거래로 이동한 이후, 아래 스크린샷과 같이 하단의 ‘참여자’ 패널 우측 상단의 + 버튼을 클릭하여, 참해당 거래에 추가 참여자를 추가합니다.

우측 상단 + 버튼을 클릭하면, 추가할 참여자의 정보를 입력하는 팝업이 나타납니다.

기존에 이미 파이프드라이브에 등록되어 있는 고객사의 담당자가 아닌 경우, 아래 스크린샷과 같이 ‘새 참가자로 추가’ 버튼을 클릭하여 해당 담당자를 거래에 추가합니다.

• ‘조직에 인명도 추가합니다’ 체크박스를 클릭 후 ‘새 인명으로 추가’ 시, 현재 거래의 조직에 추가하는 참여자가 연결됩니다.

만약, 이미 기존에 파이프드라이브에 데이터가 있는 고객사의 담당자일 경우, 이름을 입력할 시 아래와 같이 데이터가 나타납니다.