파이프드라이브 내에서 진행된 영업 지표를 측정할 수 있는 보고서 기능에 대해 안내해드립니다.
파이프드라이브에서 진행된 영업 상황을 추적하고 지표를 측정하는 것은 세일즈 목표 달성을 위해 가장 중요한 부분입니다.
파이프드라이브의 인사이트 보고서를 이용하여, 추적이 필요한 지표에 따라 맞춤형 보고서를 생성하여 지금까지 달성한 성과 및 개선점을 파악할 수 있습니다.
이 문서에서는 세일즈 지표 추적을 위한 보고서 생성 방법을 안내해드립니다.
<aside> 💡 생성할 수 있는 인사이트 보고서의 최대 개수는 플랜에 따라 다릅니다.
에센셜 플랜 : 1인당 최대 15개 보고서 생성 가능 어드밴스드 플랜 : 1인당 최대 30개 보고서 생성 가능 프로페셔널 플랜 : 1인당 최대 150개 보고서 생성 가능 엔터프라이즈 플랜 : 무제한 보고서 생성 가능
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보고서를 생성하기 위해서는, ‘인사이트’ 탭으로 이동 후 좌측 상단 “+” 기호 클릭 > “보고서”를 클릭하면 됩니다.
보고서 생성 시에는 어떠한 보고서 유형을 생성할 것인지를 먼저 선택할 수 있으며, 보고서 생성 기준에 따라 지표를 추적하여 보여줍니다.
이용하시는 플랜에 따라 아래 보고서 유형을 생성할 수 있습니다.
<aside> 💡 커스텀 필드를 이용한 보고서 생성은 파이프드라이브 프로페셔널 이상 플랜에서만 제공됩니다.
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파이프드라이브에서는 커스텀 데이터 필드 설정을 통해 여러분의 회사에서 관리하고 계신 데이터를 파이프드라이브에서 관리하실 수 있게 제공하고 있습니다.