질문: 우리 회사에서 리드 L1 은 다음과 같이 Person P1 과 Organization O1 과 연결되어 있습니다.

    L1
   / \\
  /   \\ 
 /     \\
P1 ---- O1

회사 설정상, 리드인명조직은 소유자만 보도록 설정되어 있습니다.

리드 L1 의 소유자를 A 에서 B로 변경하면 , 연결된 Person P1 과 Organization O1 은 소유자가 여전히 A여서 사용자 B는 읽기 권한이 없습니다. 소유자 변경을 자동화할 수 있나요?

리드 소유자가 변경될 때마다, 관리자가 리드와 연결된 인명 및 조직의 소유자를 변경해야 합니다.

이 작업을 자동화하려면 다음과 같이 워크플로우를 설정하세요.

  1. trigger: 리드가 업데이트 되었음.
  2. instant condition: 리드가 업데이트 될때 소유자가 변경되었음.
  3. action 1: 리드와 연결된 Person의 소유자를 1번 단계에서 변경된 소유자로 지정
  4. action 2: 리드와 연결된 Organization의 소유자를 1번 단계에서 변경된 소유자로 지정

자세한 예시는 다음 자동화 참고하세요.

workflow-auomation-lead-owner-change.png

주의사항

  1. 위 워크플로우 자동화를 ‘누구나 실행할 수 있음 (Triggered by any user)’으로 설정하세요. 기본 설정은 ‘나만 실행할 수 있음(Triggered by only me)’인데, 이경우 다른 사용자가 리드 소유자를 바꿔도 워크플로우 자동화는 실행되지 않습니다.
  2. 언어 설정을 ‘영어’로 바꿔서 워크플로우 설정을 진행하세요. 워크플로우 자동화의 경우, 파이프드라이브 시스템에서 한글 번역이 어색한 경우가 있습니다. 번거로우시겠지만, 기본 언어를 ‘영어’로 바꾸면 이런 문제 없이 진행할 수 있습니다.