파이프드라이브를 통해 외부 앱(구글 캘린더)을 이용하지 않더라도 바로 고객과 예약된 미팅 인비테이션 등을 발송할 수 있습니다.

이 문서에서는 파이프드라이브에서 바로 인비테이션을 발송하여 업무를 간소화하는 방법에 대해 설명합니다.

<aside> 💡 파이프드라이브 에센셜 플랜에서는 파이프드라이브 로고가 박힌 인비테이션이 발송되며, 어드밴스드 이상 플랜에서는 파이프드라이브 로고가 삭제된 인비테이션이 발송됩니다.

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1. 활동을 통해 인비테이션 발송하기

파이프드라이브 내에서 인비테이션을 발송하기 위해서는 아래 스크린샷과 같이, 활동을 예약할 때 게스트를 지정합니다.

위와 같이 게스트를 지정하면, 아래 스크린샷처럼 ‘초대 저장 및 보내기’ 버튼이 활성화됩니다.

해당 버튼을 클릭하면 고객에게 바로 인비테이션이 발송됩니다.

1) 설명 / 메모 의 차이

고객에게 인비테이션을 발송할 때, 아래 스크린샷의 ‘설명’ 부분에 입력된 내용은 인비테이션에 포함되어 고객에게 발송됩니다.

그러나, 아래 스크린샷과 같이 노란색 메모 에 입력한 내용은 인비테이션을 발송하더라도 고객에게 발송되지 않습니다.

2. 인비테이션 상세

파이프드라이브에서 인비테이션을 발송하면, 인비테이션에 포함된 게스트는 아래와 같이 이메일로 인비테이션을 받습니다.