때로는 특정 파이프라인의 거래를 다른 파이프라인으로 이동시켜 관리해야 할 경우가 생깁니다.

파이프드라이브에서는 이러한 상황을 위해, 특정 파이프라인에서 다른 파이프라인의 단계로 거래를 이동시킬 수 있는 기능을 제공합니다.

<aside> 🚫 거래를 이동시키면 거래가 머물렀던 이전 파이프라인에는 더 이상 거래가 남아 있지 않기에, 이전 파이프라인에서 인사이트 보고서를 통해 지표를 확인하실 수 없습니다.

</aside>

1. 파이프라인 보기에서 거래 이동시키기

• 이동시킬 거래를 클릭하여 드래그 앤 드랍으로 하단 이동으로 옮기면, 해당 거래를 이동시킬 파이프라인 및 파이프라인의 단계를 지정하실 수 있습니다.
• 이동시킬 파이프라인 및 단계를 지정 후, 저장 버튼을 클릭하면 거래가 이동됩니다.

2. 거래 상세 보기 화면에서 거래 이동시키기

아래 스크린샷과 같이, 거래 상세 보기 화면 좌측 상단의 파이프라인 > 단계 를 클릭합니다.

• 위 빨간 박스를 클릭하면, 아래와 같은 화면이 나오면서 거래를 이동시킬 파이프라인 및 단계를 지정하실 수 있습니다.

• 이동시킬 파이프라인 및 단계를 지정 후, 저장 버튼을 클릭하면 거래가 이동됩니다.

3. 목록 보기에서 대량의 거래를 일괄로 이동시키기