파이프라인에서 거래를 좀더 시각적으로 잘 구분하기 위해, 거래에 색깔이 들어간 라벨을 설정하실 수 있습니다.

이 문서에서는 거래에 라벨을 설정하여, 파이프라인 화면에서 거래를 좀더 직관적으로 구분할 수 있는 방법에 대해 안내해드립니다.

<aside> 💡 라벨은 거래뿐만 아니라, 연락처(고객 혹은 조직) 및 리드에도 설정이 가능합니다.

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1. 거래 라벨을 만드는 방법

1) 새 라벨 추가하기

거래에 라벨을 추가하기 위해서는 먼저 추가할 라벨의 종류를 만들어야 합니다.

거래 라벨을 생성하기 위해서는, 아래와 같이 진행해주세요.

1. 먼저 파이프라인에서 거래 카드를 클릭해 거래 상세 보기 화면으로 접속합니다.

2. 거래 상세 보기 화면의 상단 거래명 옆의 ‘라벨’ 아이콘을 클릭합니다.

3. ‘새 라벨 추가’ 버튼을 클릭하여 라벨의 색상 및 이름을 지정합니다.

   

4. 이후 라벨 추가 화면에서 라벨의 이름 및 색상을 설정합니다.

2) 기존 라벨 수정하기

기존에 생성한 라벨을 수정하기 위해서는, 1번과 동일하게 거래 상세 보기 화면으로 접속하여 ‘라벨’ 아이콘을 클릭합니다.

이후, 해당 라벨의 우측 연필 아이콘을 클릭하여 이미 생성된 라벨을 수정할 수 있습니다.

<aside> 💡 ‘거래 목록 보기’에서도 동일한 방식으로 라벨을 추가하거나 수정하실 수 있습니다. 목록 보기에서 라벨을 수정하는 방법은 아래 스크린샷을 참조해주세요.

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