반복되는 업무를 자동화할 수 있는 워크플로우 자동화 기능에 대해 안내드립니다.

파이프드라이브에서는 매번 반복되는 영업 업무를 자동화시킬 수 있는 워크플로우 자동화 기능을 제공합니다.

영업 시 매번 동일한 작업을 반복하고 있다면, 워크플로우 자동화 기능을 이용해 업무를 자동화하고 정말로 중요한 업무에 집중해보세요!

<aside> 💡 워크플로우 자동화 기능은 파이프드라이브 어드밴스드 플랜 이상부터 제공됩니다.

</aside>

1. 워크플로우 자동화 구조

파이프드라이브 워크플로우 자동화의 구조는 트리거 이벤트와 작업 이벤트로 구성됩니다.

• 트리거 이벤트 : 자동화가 진행되기 위한 전제조건을 의미합니다. 예를 들어, 새로운 인명 / 조직 / 거래 / 리드가 생성되거나, 특정한 데이터 필드가 업데이트되는 이벤트를 트리거로 설정할 수 있습니다.
• 작업 이벤트 : 트리거 이벤트가 발생했을 경우 진행할 작업입니다. 예를 들어, 새로운 거래가 생성되었을 때, 해당 거래에 자동으로 전화 활동을 예약하는 것은 트리거에 따른 작업 이벤트로 볼 수 있습니다.

2. 자동화 설정하기

워크플로우 자동화를 생성하는 방법은 아래를 참조해주세요.

1. 파이프드라이브 좌측 하단 일립시스(...) 클릭 후 '워크플로우 자동화'를 클릭합니다.
2. 이후 자동화 템플릿을 사용하거나, 우측 상단의 '+ 워크플로우' 버튼을 클릭해 커스텀 자동화를 생성합니다.

1. 자동화를 발생시킬 트리거 조건을 설정합니다.
2. 트리거 구성 시 거래 / 리드 / 인명 / 조직 / 활동 / 프로젝트 등 6가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있으며, 해당 항목과 관련된 이벤트가 생성 및 업데이트 / 삭제될 때 자동화를 발생시킬 수 있습니다.