파이프드라이브에서는 좀더 정량적인 매출 Forecasting을 위해, 파이프라인에 설정된 단계별로 해당 단계에서 거래가 성사될 가능성 (확률)을 설정하여 예상 매출을 산정할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 문서에서는 파이프라인의 각 단계별 거래 성사 가능성 설정 방법과, 이에 따른 매출 예상치 계산 공식에 대해 설명합니다.

<aside> 💡 오직 관리자 권한을 가진 사용자만 단계별 거래 성사 확률을 설정할 수 있습니다.

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1. 단계별 거래 성사 확률 세팅하기

• 위 스크린샷과 같이, 파이프라인 보기로 이동 후 우측 연필 모양 아이콘을 클릭하여 단계 편집 화면으로 이동합니다.
• 이후, 각 단계별로 ‘가능성’에 0~100 사이의 숫자를 기입합니다 (단위 : %)
• ‘저장’을 눌러 단계별 거래 성사 확률을 저장합니다.

2. 단계별 거래 성사 확률에 따른 예상 매출액 산정 공식

파이프라인 단계별로 거래 성사 확률을 세팅하면, 거래 값이 추가될 때마다 예상 매출을 계산합니다.

• 예상 매출의 계산 공식은 아래와 같습니다.
  1. 단계별 예상 매출 산정 공식 : 거래 값 * 단계 확률
  2. 파이프라인 예상 매출 산정 공식 : 각각의 단계별 예상 매출액의 총합

아래 예시를 통해 파이프드라이브에서 어떻게 예상 매출액을 산정할 수 있는지 알아보세요!

3. 단계별 거래 성사 확률에 따른 매출 예상치 계산 예시

아래 스크린샷과 같이, 파이프라인에 2개의 거래가 존재한다고 가정하겠습니다.