파이프드라이브 내에서 성과달성을 위한 목표 수치 설정 방법을 안내해드립니다.

좀더 나은 세일즈 성과를 달성하기 위해, 파이프드라이브에서는 세일즈 목표를 설정하여 해당 목표를 달성했는지 여부를 체크할 수 있는 기능을 제공합니다.

이 문서에서는 파이프드라이브에서 목표를 설정할 수 있는 기능에 대해 안내해드립니다.

1. 목표 유형 선택

먼저, 목표를 설정하기 위해서는 아래와 같이 진행합니다.

<aside> 💡 관리자는 회사 및 팀 / 개인별 목표를 생성할 수 있습니다. 단, 에센셜 / 어드밴스드 플랜을 사용하시는 경우, ‘팀’ 기능이 활성화되지 않기 때문에, 개인별 / 회사 전체 목표 세팅이 가능하며, 프로페셔널 / 엔터프라이즈 플랜을 사용하시는 경우 ‘팀별 목표’ 설정이 가능합니다.

</aside>

아래와 같이 유형별 목표를 설정할 수 있습니다.

• 1) 거래 목표
• 2) 활동 목표
• 3) 수익 예측 목표

2. 목표 세부 사항 설정

목표를 설정할 때, 목표에 대한 세부 사항을 설정할 수 있습니다.

• 담당자 : 목표를 할당할 담당자를 의미합니다. 프로페셔널 플랜에서는 ‘팀’을 기준으로 목표 할당이 가능하며, 에센셜 / 어드밴스드 플랜에서는 담당자 개인 혹은 회사 전체에 목표 할당이 가능합니다.
• 파이프라인 : 목표가 적용될 파이프라인을 특정하여 지정할 수 있습니다. 만일 회사 전체의 목표 확인이 필요하다면 전체 파이프라인을 기준으로 목표를 설정할 수 있습니다.
• 지표 추적 (거래) : 거래 수 혹은 거래 값을 기준으로 목표를 설정할 수 있습니다.