스프레드시트를 통해 파이프드라이브에 거래를 추가할 때, 거래에 소속될 팔로워 및 참여자를 추가하여 한 번에 거래를 업로드할 수 있습니다.
스프레드시트를 통해 데이터를 가져올 때 거래 및 고객, 조직에 팔로워를 추가할 수 있습니다.
팔로워를 추가하기 위해서는 팔로워를 추가할 항목(고객 or 조직 or 거래)의 시스템 ID를 추출하여 중복 데이터가 생성되지 않게끔 데이터를 추가할 수 있습니다.
파이프드라이브의 시스템 ID에 대한 설명은 이 문서를 참조해보세요.
<aside> ❗ 주의: 기존에 이미 추가된 거래나 조직, 고객을 업데이트하는 것이 아니라, 새로운 데이터를 생성하는 경우 파이프드라이브 시스템 ID를 사용할 필요가 없습니다. 스프레드시트에 팔로워를 추가하고 아래 가이드에 따라 데이터를 가져오기만 하면 됩니다.
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아래 예시에서는 거래명, 거래 ID, 고객명 및 고객 ID를 목록 보기에서 추출하였습니다. 이를 통해 해당하는 데이터에 팔로워를 추가할 수 있습니다.
ID를 추출했다면, 이제 해당 목록을 스프레드시트 파일로 내보내야 합니다.
내보낸 스프레드시트를 열고, ‘팔로워’ 열을 추가하여 추가할 팔로워를 지정합니다. (만약 복수의 팔로워 추가가 필요하다면, 쉼표를 통해 동일한 셀에 여러 명의 팔로워를 추가합니다)
스프레드시트를 파이프드라이브로 가져올 때, 스프레드시트의 각각의 열을 파이프드라이브의 데이터와 매핑시킵니다.
팔로워를 매핑하기 위해, 연필 아이콘을 클릭하여 항목의 팔로워로 추가되어야 하는 사용자를 매핑합니다.
데이터 업로드가 완료되면 팔로워가 추가됩니다.
