파이프드라이브에서 데이터를 세팅하다 보면, 커스텀 데이터 필드의 유형을 변경하고 기입된 데이터를 일괄로 변경해야 하는 경우가 있습니다.

이 때 사용할 수 있는 방법은, 파이프드라이브의 시스템 ID 기능을 이용해 기존 커스텀 데이터 필드에 기재된 데이터를 일괄 변경하는 방법이 있습니다.

• 변경 프로세스

1. 변경할 커스텀 데이터 필드를 새로 생성합니다 (필드 유형도 새로이 지정합니다)
2. 데이터 내보내기 및 가져오기 기능을 통해 기존에 기입된 커스텀 필드 및 데이터를 다운받고, 새로운 커스텀 필드에 기존 커스텀 필드의 데이터를 붙여넣습니다.
3. 모든 필드가 기재되었다면, 기존에 생성했던 커스텀 데이터 필드를 삭제합니다.

1. 커스텀 데이터 필드 대량 수정 시작하기

데이터를 내보내기 전에, 먼저 새로이 생성한 커스텀 데이터 필드를 생성합니다.

새로운 커스텀 데이터 필드를 생성하려면 ‘회사 설정’ > ‘데이터 필드’ 로 이동하여 추가할 커스텀 필드 및 필드 유형을 지정하여 생성합니다.

<aside> ❗ Tip : 새롭게 생성한 커스텀 데이터 필드와 기존 커스텀 데이터 필드를 구분하기 위해서는, 기존 커스텀 데이터 필드를 구분할 수 있게 데이터 필드 제목에 구분자를 붙이는 것이 좋습니다.

</aside>

2. 기존 커스텀 필드 데이터 다운로드하기

커스텀 데이터가 포함된 기존 데이터를 내려받기 위해서는, 파이프드라이브의 ‘목록 보기’로 이동하여 데이터 다운로드가 가능합니다. 이 때 목록 보기에서 반드시 아래 데이터 필드를 포함해야 합니다.

• 거래명 (거래 제목)
• 기존에 생성한 (=변경이 필요한) 커스텀 데이터 필드
• 새롭게 생성한 (=변경할) 커스텀 데이터 필드
• 파이프드라이브 시스템 ID (거래 커스텀 필드 변경 시 거래 시스템 ID / 조직 혹은 인명 커스텀 필드 변경 시 조직 or 인명 시스템 ID)

이 예시에서는, (기존)유입 경로 데이터 필드를 새로운 유입 경로 데이터 필드로 이동시키는 방법을 설명합니다.