파이프드라이브의 '리드' 기능에 대해 안내드립니다.

파이프드라이브의 '리드'란, 내가 판매하는 제품에 관심을 보이는 고객이나 아직 니즈가 확실히 검증되지 않은 고객을 의미합니다.

주로 아래 케이스에 해당하는 고객들을 '리드'로 분류할 수 있습니다.

1. 회사에 서비스 / 제품 관련 문의한 고객
2. 홈페이지에 양식을 작성한 경우
3. 뉴스레터 등의 마케팅 수신동의가 진행된 경우

이러한 리드들은 파이프드라이브의 '리드 > '리드 수신함'에서 관리할 수 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=U9mit9kLcaw

리드 관리하기

• 파이프드라이브 '리드' > '리드 수신함' 에서 새로운 리드를 등록하거나, 등록된 리드를 확인하실 수 있습니다.

• 리드가 충분한 니즈를 가졌다고 판단한다면, 이 리드를 거래로 전환하여 영업을 진행할 수 있습니다.

<aside> 💡 리드와 거래는 같은 데이터 필드를 공유합니다.

예를 들어, 거래 커스텀 데이터 필드로 '유입 경로'로 설정 시, 리드에도 해당 커스텀 데이터 필드가 활성화되어, 리드 단계에서부터 영업에 필요한 데이터를 수집할 수 있게 됩니다.

</aside>

• 만약 거래가 충분한 니즈가 없다고 판단한다면, 이 거래를 '리드'로 전환하고 추후 다시 영업을 진행할 리스트에 추가하는 것도 가능합니다.