이 문서에서는 파이프드라이브의 거래 상세 화면에 대해 설명해드립니다.

1. 거래란?

파이프드라이브의 거래란, 1개의 영업 기회를 의미합니다.

즉, 하나의 조직(=사업자) 혹은 고객(=사람)으로부터 하나의 거래가 생성될 수도 있고, 여러 개의 거래가 생성될 수도 있습니다.

거래는 파이프라인 보기에서 위와 같이 카드 형태로 표시됩니다.

2. 거래 상세 화면

거래 상세 보기 화면의 구성은 3분할 구성으로 이뤄져 있습니다.

1. 거래 요약 정리 : 해당 거래의 핵심 정보에 대해 보여주는 화면입니다.

   1. 거래 담당자(인명) / 거래처(조직) / 거래 소유자(=영업 담당자) 및 퍼널별 체류 기간 등에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2. 상세 내역(데이터 필드) : 거래와 연관된 영업 데이터를 표시하고 축적할 수 있는 화면입니다.

   1. 거래 조직 / 거래 담당자 / 거래 커스텀 필드 데이터 및 거래 참여자 / 팔로워 등 거래와 연관된 조직 및 담당자 정보 + 거래와 연관된 데이터를 확인하실 수 있습니다.

3. 히스토리(영업 커뮤니케이션) : 거래에서 진행한 고객과의 커뮤니케이션 및 활동을 확인하실 수 있는 화면입니다.

   1. 거래 메모 / 이메일 / 활동 등을 확인 및 신규 생성하실 수 있으며, Smart Docs 애드온을 사용하실 경우 Smart Docs 문서 편집 및 이력 등을 같이 확인하실 수 있습니다.

   <aside> 🚫 청구서 기능의 경우 Quickbook이라는 앱과 연동하여 제공되는 기능이다 보니, 현재 한국에서는 제공되지 않습니다.

   </aside>

3. 거래 조직 및 인명 정보 변경하기

간혹, 거래에서 영업을 진행하다 보면 거래와 연결된 조직이나 담당자 정보가 변경되어야 하는 경우가 있습니다.

이 경우, 거래 화면 내에서 간편하게 조직 혹은 담당자의 정보 변경이 가능합니다.

1) 거래 상세 화면에서 변경

<aside> 💡 거래 인명(고객) 정보도 동일한 방식으로 변경이 가능합니다.

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