우리 회사 맞춤형으로 데이터를 세팅하기 위한 커스텀 데이터 필드 설정에 대해 안내드립니다.

파이프드라이브에서는 기본적으로 제공되는 데이터 세트 이외에도, 여러분의 회사에서 관리하고 계시는 별도의 데이터를 파이프드라이브에서 관리하실 수 있게끔 커스텀 데이터 필드 설정을 제공합니다.

커스텀 데이터 필드 설정은 아래 스크린샷을 참고해주세요.

<aside> ❗ **커스텀 데이터 필드 설정은 관리자 권한을 가진 사용자 혹은 관리자가 권한을 허용한 사용자만 가능합니다.

만약 '데이터 필드' 항목이 보이지 않을 경우 파이프드라이브 관리자에게 문의해주세요.**

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1. 커스텀 데이터 필드 설정하기

1. 우측 상단 프로필 사진 클릭 > '회사 설정'을 클릭한 후, '데이터 필드' 를 클릭합니다.

1. 필드 추가 화면에서 필드 이름 및 데이터 유형을 선택하여 커스텀 데이터 필드를 생성할 수 있습니다.

<aside> ❗ 생성할 수 있는 커스텀 데이터 필드의 최대 갯수는 플랜에 따라 다르게 제공됩니다.

에센셜 플랜 : 최대 30개 데이터 필드 생성 가능 어드밴스드 플랜 : 최대 100개 데이터 필드 생성 가능 프로페셔널 플랜 : 최대 1,000개 데이터 필드 생성 가능

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1) ‘필드 속성’ 은 어떤 기능인가요?

• ‘상세 보기에서 항상 표시됩니다’
  • 위 속성을 체크한 상태로 데이터 필드를 생성하시게 되면, 해당 데이터 필드에 값이 입력되어 있지 않아도 항상 데이터 필드가 거래 화면에서 표시됩니다.
  • 예시 화면
• ‘리드 추가 및 거래 추가 보기 메뉴에서 나타납니다’
  • 위 속성을 체크한 상태로 데이터 필드를 생성하시게 되면, 새로운 데이터를 추가할 때 항상 해당 데이터 필드를 입력할 수 있게끔 데이터 필드가 표시됩니다.
  • 예시 화면

2. 커스텀 데이터 필드 유형 및 사용 예시

파이프드라이브에서는 다양한 데이터 필드 유형을 제공합니다. 아래 필드 유형 및 사용 예시를 확인하여 맞춤형 커스텀 필드를 생성해보세요.

<aside> ❗ **주의 : 커스텀 필드의 유형에 따라 추후 인사이트 보고서에서 활용할 수 있는 데이터 필드가 결정됩니다.

자세한 내용은 인사이트 보고서 항목을 참조해주세요!**

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