파이프드라이브에 등재되는 다양한 데이터들을 원하는 유형에 따라 조회하기 위해, 필터링 기능을 제공합니다.

필터링 기능을 통해 파이프드라이브에 등재된 데이터를 활용하고, 커스텀 데이터 필드를 좀더 다양하게 활용하실 수 있습니다.

1. 필터링이 가능한 데이터 목록

파이프드라이브의 ‘필터’ 기능은 아래 데이터에서 활용이 가능합니다.

• 거래 데이터 필터링
• 리드 데이터 필터링
• 연락처 (고객 및 조직) 데이터 필터링
• 활동 데이터 필터링
• 상품 데이터 필터링

2. 필터 기능 사용법

우선, 필터링할 데이터 (거래 혹은 연락처, 활동) 항목의 파이프라인 또는 목록에 접속합니다.

이후, 아래 스크린샷과 같이 우측 상단의 ‘새 필터 추가’ 버튼을 클릭하여 새로운 필터를 생성합니다.

‘새 필터 추가’ 버튼을 클릭하면, 아래 화면과 같이 필터 조건을 설정할 수 있는 화면이 표시됩니다.

• 필터에는 AND 조건 / OR 조건이 있습니다.
  • AND 조건 : 설정한 필터 조건 모두에 해당하는 데이터만 불러옵니다. (’이 조건 모두에 일치하는 항목 표시’)
  • OR 조건 : 설정한 필터 조건 중 하나라도 해당하는 데이터가 있다면 모두 불러옵니다. (’이 조건 중 하나라도 일치하는 항목 표시’)
• ‘조건 추가’를 클릭하여 여러 개의 필터링 조건을 설정하실 수 있습니다.