파이프드라이브에 활동을 추가할 때, 간혹 대량의 활동을 일괄적으로 한 번에 추가해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.

이 경우 현재는 엑셀 시트를 이용한 데이터 가져오기 방식을 통해 활동을 대량으로 추가하실 수 있습니다.

이 문서에서는 데이터 가져오기 방식을 이용해 활동을 대량으로 추가하는 방법에 대해 안내해드립니다.

<aside> ❓ 데이터 가져오기는 데이터 편집 권한이 활성화된 사용자만 사용하실 수 있습니다.

</aside>

1. 기존 데이터에 일괄로 대량 활동 추가하기

기존에 파이프드라이브에 등록된 거래, 조직 및 고객에 연결된 활동을 대량으로 추가하기 위해, 먼저 진행해야 하는 작업은 파이프드라이브의 시스템 ID를 추출하는 작업입니다.

아래 스크린샷과 같이, 목록 보기 화면에서 거래 / 조직 / 고객 ID를 추출하실 수 있습니다.

데이터 ID를 컬럼값으로 지정한 후, 해당 목록의 리스트를 엑셀 파일로 추출하실 수 있습니다.

이후 추출한 엑셀 시트에, 활동 데이터를 삽입하여 데이터를 다시 업데이트합니다.

시스템 ID를 이용한 데이터 업데이트 방식은 본 문서를 같이 참조해주세요!