특정한 활동을 주기에 맞춰 반복적으로 생성하는 자동화 예시를 안내드립니다.

영업 및 고객관리를 진행하다 보면, 주기적으로 동일한 활동을 진행해야 하는 경우가 있습니다.

파이프드라이브 워크플로우 자동화를 통해 특정 활동이 완료되면, 자동으로 다음 활동을 특정 마감 일자에 생성되게끔 구현하실 수 있습니다.

<aside> 💡 자동화 활용 예시

1. 특정 활동 완료 후, 해당 활동에 대한 팔로우업 활동을 자동 생성
2. 반복적으로 진행해야 하는 활동(예시 : 재계약 의사 확인) 을 주기에 맞춰 자동 생성

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1. 워크플로우 흐름

워크플로우 자동화의 구성은 아래와 같이 진행됩니다.

1. 특정한 활동 상태가 '완료'로 업데이트 됨 (트리거)
2. '완료'된 활동이 존재할 경우, 다음 활동을 자동으로 생성 (액션)

2. 워크플로우 구성도

1. 워크플로우 생성 후 '트리거'를 '업데이트된 활동' 으로 생성합니다.

1. 액션을 실행할 조건을 설정합니다. 위 예시에서는 '이메일' 유형의 활동이 완료될 경우 다음 활동을 생성하는 조건을 설정했습니다.

<aside> 💡 커스텀 활동 유형을 생성하여, 기본 활동 이외에 자동화시키려는 활동만 구분하여 해당 활동만 반복되게끔 자동화 구현이 가능합니다.

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1. 조건 충족 시 생성할 '다음 활동' 유형을 지정합니다.