파이프드라이브의 핵심인 거래 추가 방법에 대해 안내드립니다.

<aside> 💡 거래란 무엇인가요?

파이프드라이브의 거래란, 영업 기회 (=Sales Opportunity)를 의미합니다.

고객사(조직)을 대상으로 1개 이상의 거래를 생성하여 관리할 수 있으며, 파이프드라이브의 영업 지표(인사이트) 집계는 거래를 기준으로 집계됩니다.

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1. 파이프라인에서 거래 추가하기

파이프라인에서 거래를 추가하기 위해서는 아래 방법대로 진행할 수 있습니다.

1. 파이프라인 보기에서 '+ 거래' 를 클릭
2. 파이프라인 단계 하단의 '+' 버튼을 클릭하여 거래 생성 (해당 단계에 거래를 생성할 때 유용합니다)

거래 생성 시에는 데이터 필드 설정에 따라 특정 데이터를 반드시 입력해야만 거래를 생성하게끔 강제할 수 있습니다.

자세한 내용은 '커스텀 데이터 필드 설정'을 참조해주세요!

2. 연락처 (고객 혹은 조직)에서 거래 추가하기

연락처 데이터에서 바로 거래를 추가하기 위해서는 아래 방법대로 진행할 수 있습니다.

1. 거래를 진행할 연락처 정보 (조직 혹은 고객)로 접속
2. 상단 화면의 ‘새 거래 추가’ 를 클릭하여 해당 고객 혹은 조직에 새로운 거래 생성

<aside> 💡 위와 같이 거래를 추가할 경우, 고객과 조직이 연결되어 있다면 고객 혹은 조직 중 하나의 데이터만 사용하여 거래를 추가해도 자동으로 해당 데이터와 연결된 조직 혹은 고객이 같이 추가됩니다.

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3. 파이프드라이브 이메일 인박스에서 거래 추가하기

파이프드라이브 이메일 인박스에서 거래를 추가하기 위해서는 상단 스크린샷과 같이, 해당 이메일의 우측 하단 ‘새 거래 추가’ 버튼을 눌러 이메일 인박스에서 바로 거래를 추가하실 수 있습니다.