해시스냅에서 제공하는 샘플 데이터 시트의 활용법에 대해 안내해드립니다.
샘플 데이터 시트를 설명하기에 앞서, 파이프드라이브의 데이터 구조에 대해 먼저 알고 계시면 좀더 원활히 샘플 데이터 시트를 구성하실 수 있습니다.
엑셀로 데이터를 구성하시기 이전 반드시 파이프드라이브의 데이터 구조를 먼저 확인해주세요.
파이프드라이브의 데이터 구조에 대한 설명은 본 문서를 참조해주세요.
샘플 데이터 시트는 아래와 같이 구성되어 있습니다.
필드 이름 | 필드 설명 |
---|---|
인명 - 이름 | 고객사 담당자 (=인명) 의 이름을 기재하는 필드입니다. |
인명 - 전화 | 고객사 담당자 (=인명)의 전화번호를 기재하는 필드입니다. |
인명 - 이메일 | 고객사 담당자 (=인명)의 이메일 주소를 기재하는 필드입니다. |
조직 - 이름 | 고객사 (=사업자 혹은 거래처) 의 이름을 기재하는 필드입니다. |
조직 - 주소 | 고객사 (=사업자 혹은 거래처) 의 주소를 기재하는 필드입니다. |
거래 - 리드명 | Deal (고객과 진행하는 영업 건) 의 이름을 지정하는 필드입니다. |
거래 - 단계 | Deal (고객과 진행하는 영업 건) 의 파이프라인 내 단계를 지정하는 필드입니다. |
거래 - 거래 생성 시간 | Deal (고객과 진행하는 영업 건) 이 생성된 시간을 지정하는 필드입니다. |
실제 해당 Deal을 시작한 날짜를 설정하실 수 있습니다. | |
활동 - 활동 제목 | ‘거래’ 를 성사시키기 위해 고객과 진행해야 하는 다음 Action의 제목을 입력하는 필드입니다. |
활동 - 활동 유형 | 고객과 진행해야 하는 다음 Action의 유형을 지정하는 필드입니다. |
(기본 필드로 전화 / 이메일 / 업무 / 기한 / 미팅 / 점심 유형 지정이 가능합니다) | |
활동 - 활동 마감일 | 고객과 진행해야 하는 다음 Action의 마감일을 지정하는 필드입니다. |
상품 - 상품 이름 | Deal에서 판매될 상품 이름을 지정할 수 있는 필드입니다. |
메모 - 메모 내용 | Deal에서 기록으로 남겨놓아야 할 내용을 업로드할 수 있는 필드입니다. |
샘플 데이터 시트를 다운로드하시면, 아래 스크린샷과 같은 ‘커스텀 데이터 필드’ 열을 확인하실 수 있습니다.
엑셀 시트의 위 열들은, 파이프드라이브에서 기본적으로 제공하는 데이터 필드 이외에도,
파이프드라이브의 커스텀 데이터 필드를 통해 설정하신 여러분만의 데이터 값을 넣을 수 있게끔 구분한 필드입니다.
엑셀 시트를 활용한 커스텀 데이터 필드 값의 대량 업로드는 아래 문서 중 2) 커스텀 데이터 필드가 포함된 데이터 업로드하기 부분을 확인해주세요.